지난 주 소프트뱅크의 비전펀드(Softbank Vision Fund)는 $93 billion(한화 약 100조)에 달하는 펀드모집규모로 전세계를 놀라게 했습니다.


이 펀드안에는 사우디아라비아의 국부펀드(Saudi Arabia's Public Investment Fund, PIF), 아랍에미리트 연합(UAE)의 아부다비 투자청 등 규모가 큰 기관들이 참여한걸로 밝혀졌습니다.


오늘은 이 국부펀드란 무엇인지 그리고 전세계에 금액적인 규모가 어느정도 인지 알아보도록 하겠습니다.


우선 국부펀드(Sovereign Wealth fund, SWF)란 주식, 채권, 재산과 다른 금융 상품으로 구성되며, 정부에 의해 직접적으로 소유되고 운영하는 투자 기관을 말합니다.<출처: wikipedia>



<ⓒphoto by MIKI Yoshihito, flickr>



국부펀드는 자금의 원천에 따라 ‘상품에 기초’한 국부펀드‘비상품에 기초’한 국부펀드로 나누게 됩니다. 전자의 대표적 예는 아랍에미리트 연합의 아부다비 펀드로, 자금의 원천은 원유로 벌어들인 돈입니다. 반면, 후자의 대표적 예로 싱가포르의 테마섹 펀드(Temasek holdings)가 있습니다. 


우리나라도 한국을 금융허브로 만들기 위해 2005년 200억 달러 규모의 한국투자공사(Korea Investment Corporation, KIC)라는 국부펀드를 만들었습니다.<시사경제용어사전>


다음은 세계 국부펀드 순위를 알아보도록 하겠습니다.



<출처: http://www.swfinstitute.org>


1위는 미국의 국민연기금(Social Security Trust Funds)으로 무려 $2,865 billion(한화 약 3,100조)에 달하는 상당한 규모입니다.


2위는 일본의 국민연기금(Government Pension Investment Fund, GPIF)으로서 $1,264 billion(한화 약 1,400조)에 달하는 역시 상당한 규모를 가지고 있습니다.


3위는 원유투자를 원천으로 노르웨이의 국부펀드(정부연기금, Government Pension Fund Global, GPFG)으로 $850 billion(한화 약 950조)의 규모를 가지고 있습니다. 노르웨이의 인구가 적은 반면(2010년 기준 490만명)에 상대적으로 국부펀드의 규모가 상당히 크기 때문에 이 기금운용은 정치적 논쟁이 많이 벌어집니다.


4위는 중국의 중국투자공사(China-Investment-Corporation, CIC)로 $813 billion(한화 약 910조)의 규모를 가졌으며, 원천은 원자재가 아닌 Non-Commodity 입니다.


5위 아랍에미레이트의 국부펀드(Abu Dhabi Investment Authority, ADIA), 6위 쿠웨이트의 국부펀드(Kuwait Investment Authority, KIA) 그리고 7위 사우디아라비아의 국부펀드(SAMA Foreign Holdings)는 ‘상품에 기초한 국부펀드' 로서 원유로 벌어들인 돈이 자금의 원천입니다.


10위 홍콩의 국부펀드(Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio) 와 13위 싱가포르의 국부펀드(Government of Singapore Investment Corporation, GIC)은 '비상품에 기초한 국부펀드' 로서 자국을 국제적인 금융 중심지로 만들기 위해서 설립되었습니다.


12위의 $408 billion(한화 약 450조)규모의 우리나라의 국민연기금(National Pension Service of Republic of Korea)도 챠트 내에서 확인할 수 있습니다. 


한국투자공사(Korea Investment Corporation, KIC)의 경우 순위권안에는 속하지 않았지만 2016년 6월 기준 $108 billion(한화 약 110조)로 보고되어집니다


<출처: http://www.swfinstitute.org>


국부펀드는 정부가 소유한 돈이라서 기업처럼 투자 운용 실태나 실적 등을 공개할 이유가 없어 투명하게 운영되지 못하는 경우가 많습니다. 또한 국부펀드는 자산 규모가 커지면서 대규모로 투자할 수 있는 여건을 갖추었기 때문에 헤지펀드 처럼 세계의 자산 및 금융 시장에 잠재적인 충격을 줄 수 있고, 특정한 정책이나 거시경제적 목표를 달성하기 위해 악용될 수 도 있습니다.


국부펀드는 개인이나 회사의 돈이 아닌 정부의 돈, 나라의 돈이기때문에 철저한 감사 및 윤리적이고 신중하게 운영되어야 할 것입니다.



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지난 주 토요일(5월20일) 일본 소프트뱅크의 손정의 회장은 인공지능과 로봇공학과 같이 첨단기술에 투자하는 $93 billion(한화 약104조원) 규모의 펀드조성(Softbank Vision Fund)을 설립했다고 발표했습니다.


특히 이번 도널드 트럼프(Donald Trump) 미국 대통령의 사우디아라비아의 수도 리야드(Riyadh) 방한에 맞추어 손회장은 직접 현지에서 사우디아라비아의 국부펀드(Saudi Arabia's Public Investment Fund,PIF) 양해각서를 체결한걸로 보도되었습니다.


지난해 10월 사우디 측은 소프트뱅크 비전펀드에 $45 billion(한화 약 50조원)을 향후 5년간 출자할 계획이라고 약속하였지만, 지난 토요일 성명에 따르면 실제 투자금액은 공개하지 않았습니다.



<Prince Mohammedⓒphoto by Tribes of the World, flickr>



사우디아라비아가 큰 규모로 이번 소프트뱅크 비전펀드에 참여하게된 계기는 지난 몇해동안 원유수출에만 의존하는 사우디 경제가 글로벌 저유가로 인하여 참혹하게 데미지를 입고 있는 가운데 정책입안자들은 산업구조 다양화를 위해 첨단기술과 같은 새로운 산업분야 투자에 관심을 가지고 있습니다.


소프트뱅크는 비전펀드에 직접 $28 billion(한화 약 31조원)을 출자하였으며, 펀드 운영에도 책임을 집니다.


아부다비 투자(Abu Dhabi's Mubadala Investment )가 이번에 새롭게 투자자로 참여한 가운데, 비전펀드의 주요 참여자는 사우디아라비아의 국부펀드(Saudi Arabia's Public Investment Fund (PIF))와 미국의 애플과 퀄컴(Qualcomm), 대만의 혼하이정밀(Foxconn Technology), 일본의 샤프(Sharp Corp.) 입니다.


손회장의(Masayoshi Son)은 특히 이미 범세계적으로 정보혁명(Information Revolution)은 이미 시작중에 있고 아마도 전례없는 방대한 규모와 장기적인 투자를 요구할 것 이라고 강조하였습니다.


비전펀드는 신흥산업부터 현존하는 산업까지 수십억원의 가치가 있는 회사들로 포트폴리오를 구성할 것이라고 밝혔으며, 주요 투자 산업부문으로는 첨단기술 분야 외에 모바일컴퓨팅(mobile computing), 정보통신(communications infrastructure), 컴퓨터생명공학(computational biology), 소비자 인터넷 비즈니스(consumer internet businesses) 그리고 금융공학분야로 알려졌습니다.


소프트뱅크의 비전펀드는 $100 billion(한화 약 112조원)을 목표로 하고 있으며, 6개월 안에 펀드구성을 마무리할거라 밝혔습니다.




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